【隔膜市场热度爆棚 行业出现扩产潮 业绩大增的公司名单来了】2月13日晚，恩捷股份公告，子公司上
【隔膜市场热度爆棚 行业出现扩产潮 业绩大增的公司名单来了】2月13日晚，恩捷股份公告，子公司上海恩捷与宁德时代于近日签订2023年度《保供协议》，供应协议约定数量的锂电池湿法隔膜。在锂电隔膜需求加大的背景下，此前，恩捷股份已与宁德时代设立合资公司投建16条隔膜生产线，建成大型隔膜供应基地。去年12月，公司也收获了来自中创新航、国轩高科、蜂巢能源3家头部动力电池企业的保供大单。
2月13日晚，恩捷股份公告，子公司上海恩捷与宁德时代于近日签订2023年度《保供协议》，供应协议约定数量的锂电池湿法隔膜。
在锂电隔膜需求加大的背景下，此前，已与设立合资公司投建16条隔膜生产线，建成大型隔膜供应基地。去年12月，公司也收获了来自中创新航、国轩高科、蜂巢能源3家头部动力电池企业的保供大单。
《中国锂离子隔膜行业发展白皮书(2023年)》(简称《以下白皮书》)多个方面数据显示，2022年我国隔膜出货量排名前三的企业分别是上海恩捷(控股子公司)、星源材质、中材科技，上海恩捷以接近40%的市场占有率排名第一，其次为，两家隔膜公司合计市场占有率超50%。作为行业龙头，目前恩捷股份进入了全球大多数主流企业的供应链体系。
隔膜是一种具有微孔结构的薄膜，是锂离子中的关键环节，是锂离子电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件，成本占比约10%至20%。近年来，新能源汽车迅速增加，锂电池需求持续不断的增加，从而带动了锂电隔膜的市场需求，使其出货量也实现快速的增长。
《白皮书》多个方面数据显示，2022年中国锂离子电池隔膜出货量同比增长65.3%，达到133.2亿㎡。其中，湿法隔膜出货量突破100亿㎡，达到104.8亿㎡，干法隔膜出货量达到28.4亿㎡。
受益于隔膜行业景气高涨，多家上市公司忙扩产。近日，、东风股份接连宣布投建锂离子电池隔膜项目。2月9日，称，子公司博盛新材之全资子公司盐城博盛拟投资20亿元，在盐城高新技术产业开发区内建设动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目。2月2日，星源材质称，公司拟在佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地，项目拟投资总额为100亿元。
分析人士指出，目前隔膜的需求量开始上涨迅速，但国内隔膜企业产能有限，供给已经满足不了需求，且在2024年之前很难有所改观，在产品量价齐升的助力下，隔膜市场高景气周期有望延续全年。
中原证券认为，动力和电池是隔膜行业未来需求增长点，考虑到我们国家新能源汽车国家补贴和部分地方补贴于2022年底到期，和汽车行业驱动的逐步过渡至强产品驱动，总体预计2023年我汽车仍将增长，但增速将放缓，对应材料动力电池和材料需求增速也将放缓。同时伴随行业新增产能释放，预计动力电池及隔膜等领域竞争将加剧，有突出贡献的公司由于规模和成本管控优势将更加受益于行业增长。
证券时报·数据宝统计，截至最新收盘，隔膜公司合计A股市值为4677.46亿元。恩捷股份和恒力石化等2家公司市值超千亿元。1月以来隔膜公司平均上涨10.75%，大幅跑赢同期上证指数。
苏常柴A、金冠股份、、美联新材和等公司涨幅排在前五位，其中涨幅最高，该公司1月至今涨幅达到19.71%。公司旗下的厚生新能源的隔膜产品适用于锂电池、钠电池、、3C等领域。
受行业高景气影响，多家隔膜公司2022年业绩预增。从年报披露数据分析来看，按照预告净利润同比中值计算，2022年净利润预增占比超五成。
净利润增速最高的是，公司预计2022年纯利润是2.85亿元至3.6亿元，同比增长350%至469%。报告期内，公司依照年度经营计划积极开展各项工作，营业收入和毛利均有较大幅度提升，经营业绩实现了良好的增长态势。表示，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为750万元至950万元。
